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勝利早報【20220527】
隔夜美股三大指數齊收漲,創逾一周新高 ,其中零售、新能源汽車强,中概股亦强勁。昨日A股滬深兩市築底微升,港股小幅收跌,其中,軟件、消費股偏强。美聯儲本月初會議紀要傳遞了6月和7月繼續加息50個基點的信號,已在市場預期之中,减少了一些投資者對聯儲有更激進舉措的擔憂,有利于安撫市場情緒。美國經濟數據喜憂參半:上周美國首次申請失業人數低于預期,美國一季度GDP修正後降幅高于預期,而零售商數據偏好,反映美國經濟承擔不起過于激進的貨幣緊縮政策。美國國務卿表示不尋求對中國發生衝突或冷戰狀態,令市場對中美關係惡化情緒緩和。國內市場,李克强總理的全國穩住經濟大盤電視電話會議後,各地陸續公布投資與刺激消費政策,爲投資者帶來信心,北向資金大幅淨流入。高層陸續落實穩經濟與穩市場的政策,市場情緒底有望實現,資金有望繼續回流市場。 展望後市,國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:科技、文化娛樂等,同時,政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復,如汽車、新能源、半導體、先進製造等。
2022年05月27日
勝利早報【20220526】
隔夜美股三大指數低開高走,納指反彈幅度較大,其中,科技和零售股引領反彈。昨日A股滬深兩市築底反彈,港股小幅收漲,其中,汽車股續强。美聯儲發布5月會議紀要,大多數官員支持至少未來兩次會議各加息50個基點,表示加息至限制經濟增長的水平「很可能變得合適」,幷强調爲今年晚些時候提供了靈活性,美聯儲預測明年消費增速回落,令市場猜測可能下半年結束加息,有利于安撫市場情緒。俄烏衝突導致能源與原材料價格上漲,以及能源需求增加,令通脹短期難以回落,抑制經濟復蘇。因此,短期通脹仍然繼續影響資金流向,海外風險資産仍有較大不確定性。國內市場,昨日李克强總理召開全國穩住經濟大盤電視電話會議,反映高層陸續落實穩經濟與穩市場的决心,强調要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務,爲市場政策底的信心注入一針强心劑。重磅會議陸續召開,5月底陸續落實穩經濟與穩市場的措施,有利于市場信心恢復與資金回流市場。 展望後市,國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股震蕩上揚的趨勢有望形成,配置上,重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:科技、文化娛樂等,同時,政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復,如汽車、新能源、半導體、先進製造等。
2022年05月26日
勝利早報【20220525】
隔夜美股三大指數大幅震蕩,道指微漲,納指跌幅較大,其中,科技股領跌,中概股普遍下跌。昨日A股滬深兩市與港股走勢明顯向下,其中,汽車産業偏强。美聯儲各聯邦官員針對加息力度的輿論存在分歧,加息的力度仍需要根據通脹水平來靈活操作,部分官員表示若通脹回落,可能在9月份暫停加息動作,但是北約東擴與俄烏衝突持續對國際原材料供應負面衝擊仍明顯,美國開始排斥中國搞“印太”戰略,這將對美國甚至全球經濟帶來負面的影響,相信這是海外風險資産异常波動重要原因,且未見轉折點。國內市場,自李克强總理召開國務院常務會議發布了一攬子穩經濟的措施之後,昨天央行與銀監會聯合發布加大信貸投放力度,允許部分地區企業與個人延期還本付息,這有利于穩定市場信心。國內一系列措施包括降息降准、支持民營經濟,支持平臺經濟發展,支持民營地産企業順利通過債券發行,刺激汽車等消費、加大基建投資等,反映高層陸續落實穩經濟與穩市場的措施,有利于市場信心恢復。需要注意的是北京等地區的防控措施與中俄聯合軍演成爲市場關注的焦點,需要繼續關注市場動向。展望後市,雖然外圍市場存不確定性,但國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股震蕩上揚的趨勢有望形成,需要謹慎主要期間較大的波動。配置上,重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:科技、文化娛樂等,同時,政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復,如汽車、新能源、半導體、先進製造等。
2022年05月25日
勝利早報【20220524】
隔夜美股三大指數收漲,其中,科技與金融股强。昨日A股滬深兩市與港股走勢偏弱,其中,汽車與文化傳媒强,地産與基建弱。美聯儲官員博斯蒂克表示美聯儲未來在連續2個月加息50基點後,可能在9月份暫停加息動作。原本憂慮美聯儲過于激進收緊貨幣政策的清晰得到緩解,以靈活應對的方式來處理加息與通脹,得到市場的理解。 利好的一方面需要看到海外疫情的限制措施陸續解除後,國際經濟將陸續恢復,有利于增强經濟恢復的信心。但仍需謹慎的是,北約東擴與俄烏衝突持續對國際原材料供應負面衝擊仍較大,華爾街幾大投行唱空美國經濟,依然表示擔憂美聯儲提高加息與加快縮表來抗通脹,將使美國經濟陷入衰退。這些也是海外風險資産遭拋售的重要原因。國內市場,昨天李克强總理召開國務院常務會議發布了一攬子穩經濟的措施,特別提到汽車購置稅部分减免、增加减稅退稅、新能源與農村基建等,有望增强市場信心。加上,上周國內央行超預期下調LPR利率,以及高層陸續明確表示支持民營經濟,支持平臺經濟發展,支持民營地産企業順利通過債券發行,反映高層開始針對性地産行業、互聯網平臺經濟的過度監管進行糾偏,這不僅有利于緩解相關企業的監管風險憂慮,更有利于减輕嚴監管資本的憂慮。國家文化數字化發展規劃公布,有利于文化傳媒行業走出低谷。證監會也發布支持企業融資的新規,有助于企業融資。市場政策底繼續得到鞏固。展望後市,雖然外圍市場存不確定性,但國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股震蕩上揚的趨勢有望形成。配置上,重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:科技、文化娛樂等,同時,政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復,如汽車、新能源、半導體、先進製造等。
2022年05月24日
勝利早報【20220523】
上周五美股三大指數急跌後尾盤道指與標普收漲,其中,科技與消費股强,金融股弱。A股滬深兩市與港股走勢强勁,其中,科技、新能源强勢,醫療弱。華爾街大投行紛紛發布看空美國經濟的報告,主要邏輯是美聯儲提高加息步伐與縮表來抗通脹,將使得美國經濟陷入衰退,導致市場繼續拋售風險資産。加之,北約東擴與俄烏衝突持續對國際原材料供應造成負面衝擊。這些也是海外風險資産遭拋售的重要原因。同時,利好的一方面需要看到海外疫情的限制措施陸續解除後,國際經濟將陸續恢復,有望抵消部分不利消息。因此,雖然海外市場整體偏弱,但受益于經濟復蘇以及超跌的新能源産業、科技等成長行業可以中期建倉。國內市場,市場仍是聚焦在疫情防控陸續解封後,國家維穩經濟與市場的政策力度。央行將五年期LPR利率調至4.45%,反映貨幣政策寬鬆救市的决心。全國政協會議上劉鶴副總理明確表示支持民營經濟,支持平臺經濟發展,同時,李克强總理在雲南召集各省官員開會也强調支持民營經濟,支持平臺經濟發展,還有民營地産企業順利通過債券發行,反映高層開始針對地産行業、互聯網平臺經濟的過度監管進行糾偏,這不僅有利于緩解相關企業的監管風險憂慮,更有利于减輕嚴監管資本的憂慮。證監會也發布支持企業融資的新規,有助于企業融資。市場政策底繼續得到鞏固。展望後市,雖然外圍市場存不確定性,但國內利好高頻推出且力度加大的預期升溫,預計港股與A股震蕩上揚的趨勢有望形成。配置上,重點關注國家政策糾偏受益且有中長期增長邏輯的板塊看,如:科技、文化娛樂等,同時,政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復,如汽車、新能源、半導體、先進製造等。
2022年05月23日
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