資本市場

Victory作為香港領先的獨立券商，憑藉強大機構分銷網絡、頂級證券融資能力及專業團隊，致力為企業提供一站式跨境資本市場解決方案，涵蓋一級/二級市場發行顧問、IPO財務顧問、併購重組等全方位服務，助客戶高效把握融資機遇、優化資本結構並實現價值最大化。

憑藉專業團隊及全球分銷網絡，為客戶量身定制高效融資策略，滿足長期發展與短期目標

服務簡介

企業融資業務專注為客戶提供顧問服務，團隊擁有超過20年中資和外資投行經驗，協助企業制定IPO、收購合併、企業重組方案。

一級/二級市場發行顧問

憑藉多年的優質客戶群、卓越的分銷能力及證券融資服務 (如融資融券和首次公開募股融資)，Victory能為您的一級/二級資本市場發行項目提供以融資效率為重點的諮詢服務。

首次公開募股（IPO）
公開發售 (配股)
供股/配售
發行可換股債券、期權或認股證
融資交易

首次公開發行IPO財務顧問

Victory能為您的首次公開發行IPO項目提供以上市前期項目執行為重點的諮詢服務，特別是前期IPO可行性研究及引入上市前 Pre-IPO資金的部署，為企業的上市計劃奠定良好的基礎。

前期企業健康檢查及上市可行性研究
IPO上市輔導

企業併購財務顧問

Victory能為您的收購合併項目提供諮詢服務，以項目順利完成及創造價值為目標，並協助處理收購合併過程期間的風險及合規事宜。

收購上市公司及《收購及合併守則》下的其他交易，如全面要約、申請清洗豁免、特別交易等
《上市規則》下須予公布的交易及/或關連交易，如須予披露的交易、主要交易、非常重大的收購事項、非常重大的出售事項、反向收購、關連交易等
目標公司的盡職調查

企業重組財務顧問

Victory能為您的資本重組和業務重組項目提供諮詢服務，以客戶及項目的特定需求為重點，設計量身定制的解決方案。

債務重組及股本重組
公司重組及業務重整 (包括分拆)
私有化
股權激勵計劃(包括員工持股權計劃及股份獎勵計劃)
復牌

選擇Victory

Victory作為領先金融機構，憑藉多項優勢脫穎而出，成為企業資本市場夥伴的首選。
Victory深諳本土與國際市場脈動，結合低成本融資工具與合規風險管控，助力企業以最優估值完成IPO、配股、債券發行及併購交易，連接中國與全球資本，創造持續股東價值。
無論企業處於成長擴張、併購整合或重組轉型階段，VICTORY均提供量身定制的財務顧問服務，包括Pre-IPO橋接資金、盡職調查、債務重組及私有化方案，確保項目順利落地並釋放隱藏潛力。

環球市場豐富經驗

專業團隊與創新解決方案

卓越執行記錄

客戶導向與長期支持

成功案例

我們以客戶需求為核心，融合創新金融工具與豐富成功案例，陪伴企業穿越資本市場周期，邁向可持續高質量發展。

我們的團隊

讓我們行業經驗豐富的投資決策專家，助您專注財富管理與投資組合優化。

曾在摩根士丹利華鑫基金、凱思博資本、申萬宏源香港、中州國際等香港多間中資和外資投行工作，有多年的股票資本市場經驗，曾參與包括IPO、股票配售、企業融資發債在內的數十個項目，對不同行業公司不同類型股權融資業務經驗豐富，亦有設立員工激勵計劃信託相關經驗。

熟悉香港資本市場運作，包括市場預熱、非交易路演、管理層路演、承銷團協調、簿記管理及股票分配等各發行環節。

曾參與曹操出行（02643.HK）、均達股份（02865.HK）、江蘇宏信（02625.HK）、鍋圈食品（02517.HK）、小米集團（01810.HK）、海底撈（06862.HK）、山東國信（01697.HK）、中國抗體（03681.HK）和途屹控股（01701.HK）多個項目上億規模的IPO項目發行。

邵丹小姐

環球資本市場部董事總經理

曾任職於中信證券國際的投資銀行部及德勤會計師事務所的企業融資及重組部門在企業融資及投資銀行領域擁有超過15年的實踐經驗。

曾參與眾多在香港首次公開發行及企業併購的交易，包括先A後H上市、紅籌上市、A+H供股集資、A+H配售新股、借殼上市和跨國併購等交易。

畢業於英國倫敦大學，擁有金融學士學位及特許金融分析師(CFA)專業資格，並為澳洲會計師公會會員

陳志雄先生

董事總經理企業融資部

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