资本市场

Victory作为香港领先的独立券商，凭借强大机构分销网络、顶级证券融资能力及专业团队，致力为企业提供一站式跨境资本市场解决方案，涵盖一级/二级市场发行顾问、IPO财务顾问、并购重组等全方位服务，助客户高效把握融资机遇、优化资本结构并实现价值最大化。

凭借专业团队及全球分销网络，为客户量身定制高效融资策略，满足长期发展与短期目标

服务简介

企业融资业务专注为客户提供顾问服务，团队拥有超过20年中资和外资投行经验，协助企业制定IPO、收购合并、企业重组方案。

一级/二级市场发行顾问

凭借多年的优质客户群、卓越的分销能力及证券融资服务 (如融资融券和首次公开募股融资)，Victory能为您的一级/二级资本市场发行项目提供以融资效率为重点的咨询服务。

首次公开募股（IPO）
公开发售 (配股)
供股/配售
发行可换股债券、期权或认股证
融资交易

首次公开发行IPO财务顾问

Victory能为您的首次公开发行IPO项目提供以上市前期项目执行为重点的咨询服务，特别是前期IPO可行性研究及引入上市前 Pre-IPO资金的部署，为企业的上市计划奠定良好的基础。

前期企业健康检查及上市可行性研究
IPO上市辅导

企业并购财务顾问

Victory能为您的收购合并项目提供咨询服务，以项目顺利完成及创造价值为目标，并协助处理收购合并过程期间的风险及合规事宜。

收购上市公司及《收购及合并守则》下的其他交易，如全面要约、申请清洗豁免、特别交易等
《上市规则》下须予公布的交易及/或关连交易，如须予披露的交易、主要交易、非常重大的收购事项、非常重大的出售事项、反向收购、关连交易等
目标公司的尽职调查

企业重组财务顾问

Victory能为您的资本重组和业务重组项目提供咨询服务，以客户及项目的特定需求为重点，设计量身定制的解决方案。

债务重组及股本重组
公司重组及业务重整 (包括分拆)
私有化
股权激励计划(包括员工持股权计划及股份奖励计划)
复牌

选择Victory

Victory作为领先金融机构，凭借多项优势脱颖而出，成为企业资本市场伙伴的首选。
Victory深谙本土与国际市场脉动，结合低成本融资工具与合规风险管控，助力企业以最优估值完成IPO、配股、债券发行及并购交易，连接中国与全球资本，创造持续股东价值。
无论企业处于成长扩张、并购整合或重组转型阶段，VICTORY均提供量身定制的财务顾问服务，包括Pre-IPO桥接资金、尽职调查、债务重组及私有化方案，确保项目顺利落地并释放隐藏潜力。

环球市场丰富经验

专业团队与创新解决方案

卓越执行记录

客户导向与长期支持

成功案例

我们以客户需求为核心，融合创新金融工具与丰富成功案例，陪伴企业穿越资本市场周期，迈向可持续高质量发展。

我们的团队

让我们行业经验丰富的投资决策专家，助您专注财富管理与投资组合优化。

曾在摩根士丹利华鑫基金、凯思博资本、申万宏源香港、中州国际等香港多间中资和外资投行工作，有多年的股票资本市场经验，曾参与包括IPO、股票配售、企业融资发债在内的数十个项目，对不同行业公司不同类型股权融资业务经验丰富，亦有设立员工激励计划信托相关经验。

熟悉香港资本市场运作，包括市场预热、非交易路演、管理层路演、承销团协调、簿记管理及股票分配等各发行环节。

曾参与曹操出行（02643.HK）、均达股份（02865.HK）、江苏宏信（02625.HK）、锅圈食品（02517.HK）、小米集团（01810.HK）、海底捞（06862.HK）、山东国信（01697.HK）、中国抗体（03681.HK）和途屹控股（01701.HK）多个项目上亿规模的IPO项目发行。

邵丹小姐

环球资本市场部董事总经理

曾任职于中信证券国际的投资银行部及德勤会计师事务所的企业融资及重组部门在企业融资及投资银行领域拥有超过15年的实践经验。

曾参与众多在香港首次公开发行及企业并购的交易，包括先A后H上市、红筹上市、A+H供股集资、A+H配售新股、借壳上市和跨国并购等交易。

毕业于英国伦敦大学，拥有金融学士学位及特许金融分析师(CFA)专业资格，并为澳洲会计师公会会员

陈志雄先生

董事总经理企业融资部

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