財富管理
勝利以成就您想未來為信念，從個人需求為出發點，為客戶制定出一系列最貼身的投資建議及理財方案。
環球財富管理
以人為本策略
透過為您度身訂制的全面風險管理模型，您的財富能在不同市況中穩步上揚，把握環球機遇，實現您想未來。數十年來，勝利的專業團隊憑借豐富的經驗，探索最合適您的的投資策略，並定期為客戶回顧及評估投資組合，針對不同市況作出最適當的調配。伴隨勝利把業務擴展全球最大的金融市場，能為您創造環球投資組合，實現多元化投資，規避地域投資的風險。
勝利證券與客戶在以人為本的策略上建立相互信賴的長期合作基礎。 無論您是需要管理家族財富的企業家，還是渴望有所改變的高資產淨值客戶，我們均可按您需求提供專業建議，為您策劃最佳的財富管理方案。
A FIRM YOU CAN TRUST
值得信賴
勝利證券紮根香港50年，為客戶提供財富策劃和資產配置的專業服務，至今已為多位客戶完成了三代的財富傳承。
勝利龐大的專家團隊憑借敏銳的市場洞察力和專業的經濟知識，能高效協助您捕捉市場機會，實現財富管理的目標。
勝利龐大的專家團隊憑借敏銳的市場洞察力和專業的經濟知識，能高效協助您捕捉市場機會，實現財富管理的目標。
專業理財
勝利的專業團隊能夠跟據您的財務需要和風險偏好訂立最適合您的財富增值策略。而專業的投資顧問，更能因應您需求妥善執行您的財富計劃，規避市況波幅的風險，使財富能如期的按年增長。
專業團隊
資產管理
保險保障
信託簡介
傳承規劃
稅務規劃
個案分析
專業團隊
在整個財富傳承服務中，勝利提供專屬聯繫人及專業團隊，包括：投資團隊、信托團隊、法律顧問、稅務顧問及保險團隊來為您的財富管理計劃提供所需的專業服務。勝利在管理的財富傳承服務的個案中，會根據個案設立人的關注和期望，設立針對性的方案，例如專項資金激勵後代、設置及提供創業支援、定期分配財富以防範揮霍及減少繼承糾紛等功能。希望為準備傳承的您備足＂退休金/養老金＂享受晚年的同時，更通過支持子女學業和事業，成為子女未來發展的堅實＂後盾＂。
資產管理
勝利資管團隊自2003年至今在資本市場積累近20年的經驗，這是一群熱愛研究，選擇以投資為終身職業的專業團隊。他們兼具活力與深度認知，卓越體現在他們做出的成績上。勝利優異業績不斷延續，獲得越來越多的客戶朋友信賴，使勝利的資產管理規模(AUM)每年都在快速增長。數十年來，勝利的專業團隊憑借豐富的經驗，設計最合適您的投資策略，並定期為您回顧及評估投資組合，針對不同市況作出最適當的調配。伴隨勝利將業務擴展全球主要的金融市場，更能為您創造環球投資組合，實現多元化投資，規避地域投資的風險，實現您財富保值增值的終極目標。
保險保障
人生的成就或成功不應受到時間規限，而悉心規劃的長遠目標更可在漫漫人生路上為您導航，帶您邁向理想未來，為摯愛家人規劃財富管理及承傳。
透過保單融資以低保費高保障的槓桿形式，為您提供200萬美元的終身保障，作為投資風險的規避，並且能確保傳承的需要。
此外為家庭各成員配罝一套基本的醫療及危疾保障，以減少醫療費用的未知數。
信託簡介
多年來，很多創富一代的企業家未雨綢繆，籌劃家族企業的未來發展框架。隨著對財富傳承深入的探討，家族信託成為高淨值人群實現家族財富安全傳承和高效管理的最新利器。
信託是一種受法律嚴格保護的財產管理模式，主要透過分隔委託人的資產擁有權，以有效率而且安全的方式分配給指定受益人，同時能達到資產增值等目標。
委託人及受託人共同訂立信託契約的條款。
委託人將財產權移轉給受託人後，受託人須依信託契約約定之信託目的，管理或處理財產。
傳承規劃
針對客戶不同的需求，勝利集團的專業團隊透過信託或其他方案，為您制定及管理財富傳承計劃，使您有效地將財富承傳至下一代，同時亦能達到資產增值等目標。在整個財富傳承服務中，勝利提供專屬聯繫人及專業團隊，包括：投資團隊、信托團隊、法律顧問、稅務顧問及保險團隊來管理您的整個財富管理計劃，務求以稅務籌劃減少海外稅務政策影響及規避遺產稅風險，並提供合理配置資產以實現財富保值增值。此外，勝利的財富傳承計劃會利用保單所賦予的各種功能融資，以低保費高保障的槓桿形式，為您提供終身保障；規避稅務和轉嫁各種投資風險之餘，將資產以達到＂預定的退休生活標準＂這個先決條件完善地傳承於下一代。
稅務規劃
近年來在國際反避稅浪潮下，更大幅增加了高資產及所得人士的稅務負擔，如何順利完成財富傳承，使家族企業或個人稅務負擔合理化，將成為傳承規劃的關鍵。
勝利證券的稅務和風險管理專家，會透過策略評估方案，協助您制訂傳承規劃，期望做到「合理避稅、傳承資產增值」之目標。
個案分析
盈家睿富
高級管理人員，擁有小孩的三人家庭
家族擁有的資產：房地產、股票、基金、現金
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現況
- 開始規劃退休和資產保障
- 有足夠資產應付退休及撫育子女成長
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關注
- 家庭成員未能享有足夠的風險規避計劃
- 缺乏稅務籌劃，持有長期資產的不明確性風險
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目標
- 穩定和長期的財富創造收益，能支持每個家庭成員人生的重要時刻
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建議
- 參與盈家睿富財富管理計劃
盈家承譽
超高淨值家庭
家族資產：家族企業、房地產、股票、基金、現金及各類資產
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現況
- 開始思考財富的保值，增值和分配
- 財富傳承和資產規劃
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關注
- 財富傳承給下一代時的相關風險及成本
- 如稅務問題和跨國法律風險對家族資產分配的影響
- 需要高效及能妥切執行的財管管理及傳承計劃
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目標
- 財富安全傳承和風險管理
- 合理配置資產以實現財富保值增值
- 專項資金激勵後代，設置防範揮霍及減少繼承糾紛
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建議
- 參與盈家承譽財富管理計劃