资本市场
胜利的专业团队可以提供全方位的资本市场服务，包括股本及债券融资、上市前财务咨询、收购合并、员工持股计划、上市公司投资者关系和服务等。
企业融资顾问服务
胜利的企业融资团队由来自不同行业背景的专业人士所组成，凭借不同领域的丰富经验，能为资本市场客户的不同需求制定多元化的企业融资解决方案。
一级/二级市场发行顾问
凭借多年的优质客户群、卓越的分销能力及证券融资服务 (如融资融券和首次公开募股融资)，胜利能够为您的一级/二级资本市场发行项目提供以融资效率为重点的咨询服务。
- 首次公开发售 (IPO)
- 公开发售 (配股)
- 供股/配售
- 发行可换股债券、期权或认股证
- 融资交易
首次公开发行IPO财务顾问
胜利能够为您的首次公开发行IPO 项目提供以上市前期项目执行为重点的咨询服务，特别是前期IPO 可行性研究及引入上市前 Pre-IPO 资金的部署，为企业的上市计划奠定良好的基础。
- 前期企业健康检查及上市可行性研究
- IPO上市辅导
企业并购财务顾问
胜利能够为您的收购合并项目提供咨询服务，以项目顺利完成及创造价值为目标，并协助处理收购合并过程期间的风险及合规事宜。
- 收购上市公司及《收购及合并守则》下的其他交易，如全面要约、申请清洗豁免、特别交易等
- 《上市规则》下须予公布的交易及/或关连交易，如须予披露的交易、主要交易、非常重大的收购事项、非常重大的出售事项、反向收购、关连交易等
- 目标公司的尽职调查
企业重组财务顾问
胜利能够为您的资本重组和业务重组项目提供咨询服务，以客户及项目的特定需求为重点，设计量身定制的解决方案。
- 债务重组及股本重组
- 公司重组及业务重整 (包括分拆)
- 私有化
- 股权激励计划 (包括员工持股权计划及股份奖励计划)
- 复牌
胜利团队
邵丹小姐
董事总经理
环球资本市场部
曾在摩根士丹利华鑫基金、凯思博资本、申万宏源香港、中州国际等香港多间中资和外资投行工作，有多年的股票资本市场经验，曾参与包括IPO、股票配售、企业融资发债在内的数十个项目，对不同行业公司不同类型股权融资业务经验丰富，亦有设立员工激励计划信托相关经验
熟悉香港资本市场运作，包括市场预热、非交易路演、管理层路演、承销团协调、簿记管理和股票分配等各个发行环节。曾参与小米集团（01810.HK）、海底捞（06862.HK）、山东国信（01697.HK）和中国抗体（03681.HK）、 煜盛文化（01859.HK）、途屹控股（01701.HK）多个专案上亿规模的IPO专案发行
持有英国纽卡斯尔大学的国际金融分析硕士学位，现为香港有限合伙基金协会理事及香港经济师学会资深会员
陈志雄先生
董事总经理
企业融资部
- 曾任职于中信证券国际的投资银行部及德勤会计师事务所的企业融资及重组部门
- 在企业融资及投资银行领域拥有超过15年的实践经验
- 曾参与众多在香港首次公开发行及企业并购的交易，包括先A后H上市、红筹上市、A+H供股集资、A+H配售新股、借壳上市和跨国并购等交易
- 毕业于英国伦敦大学 ，拥有金融学士学位及特许金融分析师(CFA)专业资格，并为澳洲会计师公会会员
成功案例
