盈家睿富

• 高級管理人員，擁有小孩的三人家庭
• 家族擁有的資產：房地產、股票、基金、現金

• 現況
  • 開始規劃退休和資產保障
  • 有足夠資產應付退休及撫育子女成長
• 關注
  • 家庭成員未能享有足夠的風險規避計劃
  • 缺乏稅務籌劃，持有長期資產的不明確性風險
• 目標
  • 穩定和長期的財富創造收益，能支持每個家庭成員人生的重要時刻
• 建議
  • 參與盈家睿富財富管理計劃

盈家承譽

• 超高淨值家庭
• 家族資產：家族企業、房地產、股票、基金、現金及各類資產

• 現況
  • 開始思考財富的保值，增值和分配
  • 財富傳承和資產規劃
• 關注
  • 財富傳承給下一代時的相關風險及成本
  • 如稅務問題和跨國法律風險對家族資產分配的影響
  • 需要高效及能妥切執行的財管管理及傳承計劃
• 目標
  • 財富安全傳承和風險管理
  • 合理配置資產以實現財富保值增值
  • 專項資金激勵後代，設置防範揮霍及減少繼承糾紛
• 建議
  • 參與盈家承譽財富管理計劃