个案分析

盈家睿富

  • 高级管理人员,拥有小孩的三人家庭
  • 家族拥有的资产:房地产、股票、基金、现金
  • 现况
    • 开始规划退休和资产保障
    • 有足够资产应付退休及抚育子女成长
  • 关注
    • 家庭成员未能享有足够的风险规避计划
    • 缺乏税务筹划,持有长期资产的不明确性风险
  • 目标
    • 稳定和长期的财富创造收益,能支持每个家庭成员人生的重要时刻
  • 建议
    • 参与盈家睿富财富管理计划

盈家承誉

  • 超高净值家庭
  • 家族资产:家族企业、房地产、股票、基金、现金及各类资产
  • 现况
    • 开始思考财富的保值,增值和分配
    • 财富传承和资产规划
  • 关注
    • 财富传承给下一代时的相关风险及成本
    • 如税务问题和跨国法律风险对家族资产分配的影响
    • 需要高效及能妥切执行的财管管理及传承计划
  • 目标
    • 财富安全传承和风险管理
    • 合理配置资产以实现财富保值增值
    • 专项资金激励后代,设置防范挥霍及减少继承纠纷
  • 建议
    • 参与盈家承誉财富管理计划
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